M&A-Beratung
Beteiligungen, Zukäufe oder gezielte Veräußerung von
Assets? Wir unterstützen Sie dabei, passende Partner zu finden, Projekte wirtschaftlich zu bewerten und Transaktionen erfolgreich umzusetzen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Wertschöpfung erweitern, Ihr Porfolio ausbauen oder Ihre Strategie fokussieren möchten.
Verkauf von EE- & Wärme-Projekten
Der dynamische Markt für erneuerbare Energien und Wärmeerzeugung bietet beim Verkauf von Projekten zahlreiche Chancen und Risiken. Das gilt für Projekte im laufenden Betrieb, beim Verkauf von Projektpipelines und, ganz besonders, für Vorhaben, die noch in der Entwicklung oder im Bau sind.
Wir unterstützen Sie mit unserer fundierten Fachkenntnis bei der optimalen Strukturierung und erfolgreichen Umsetzung Ihrer Transaktionen, um sowohl Transaktionssicherheit als auch den bestmöglichen Preis zu gewährleisten. Dank unserer 30-jährigen Erfahrung kennen und verstehen wir den Markt und die Rahmenbedingungen für Projekte in diesem Sektor genau.
Unsere Leistungen
- Prüfung auf Vermarktungsfähigkeit
- Aufbereitung der Marktsituation, insbesondere des Investor:innenumfeldes
- Indikative Bewertung
- Entwicklung einer Transaktionsstruktur
- Vorbereitung des Datenraums
- Vorbereitung der Ansprache-Unterlagen
- Festlegung anzusprechender potenzieller Investor:innen
- Ansprache potenzieller Investor:innen
- Einholen indikativer Angebote
- Vorbereitung und Durchführung von Investor:innengesprächen
- Aufbereitung indikativer Angebote
- Vorbereitung der Short List
- Einholung verbindlicher Angebote
- Verhandlung von Transaktionsverträgen
- Aufbereitung und Bewertung verbindlicher Angebote
- Begleitung des Transaktionsprozesses über das Signing bis zum Closing
- Koordination der beteiligten internen Abteilungen sowie gegebenenfalls weiterer (externen) Berater:innen
Kooperationen ermöglichen
Im segmentierten Markt der erneuerbaren Energien und der Wäremerzeugung entstehen Chancen häufig durch Zusammenschlüsse und starke Partnerschaften. So können Projekte und Finanzkraft gebündelt werden, um Vorhaben gemeinsam zu realisieren. Auch die Kombination von zwei Partner:innen mit ganz unterschiedlichen Assets und Know-how kann neue Werte schaffen, z.B. beim Repowering. Entscheidend ist für jede Kooperation, dass für beide Seiten echte Win-Win-Situationen entstehen.
Mit unserem tiefen Branchenverständnis unterstützen wir Sie bei der Suche nach passenden Partner:innen und der optimalen Strukturierung der Zusammenarbeit. Wir sind in der Lage, individuelle Chancen und Risiken fundiert einzuschätzen und schaffen Rahmenbedingungen, die eine konstruktive und langfristige Zusammenarbeit ermöglichen.
Unsere Leistungen
- Bewertung der strategischen Optionen im Hinblick auf eine Kooperation
- Analyse der Entscheidungsgrundlagen
- Prozessvorbereitung und Partnerauswahl
- Kooperationsanbahnung
- Due Diligence
- Verhandlung und Abschluss von Kooperationsverträgen
M&A-, Rechts- und Steuerberatung aus einer Hand
Sie suchen Expert:innen, die Sie bei Ihrer Transaktion umfassend begleitet und in der Lage sind, den gesamten Prozess ganzheitlich zu beurteilen und umzusetzen? Wir unterstützen Sie mit einem interdisziplinär aufgestellten Team aus M&A-, Rechts- und Steuerexpert:innen und übernehmen die Verantwortung für das reibungslose Zusammenspiel dieser Disziplinen. Dabei stellen wir sicher, dass alle relevanten Aspekte optimal aufeinander abgestimmt sind. Das bedeutet für Sie: weniger Schnittstellen und ein effizienter und kostenoptimierter Prozess für das bestmögliche Ergebnis Ihrer Transaktion.
Unsere Leistungen
- Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
- Strukturierung der Transaktion unter Berücksichtigung der Marktsituation
- Vorbereitung der Transaktion
- Ansprache potenzieller Investor:innen
- Verhandlung von Transaktionsverträgen
- Gesamtprojektmanagement, Übernahme der Schnittstellenverantwortung
- Strukturierung der Transaktion unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Durchführung einer rechtlichen Due Diligence
- Erstellung von Transaktionsverträgen, insbesondere ∙ Vertraulichkeitsvereinbarung, Kauf- und Abtretungsverträge, Kooperationsverträge, Gesellschafter:innenvereinbarungen
- Verhandlung von Transaktionsverträgen
- Vorbereitung von Signing und Closing
- Strukturierung der Transaktion unter steuerlichen Gesichtspunkten
- Durchführung einer steuerlichen Due Diligence
- Steuerliche Optimierung der Transaktion
- Prüfung von Transaktionsverträgen
Erwerb erneuerbarer Energien- & Wärme-Projekte
Den Erfolg beim Erwerb von erneuerbaren Energien- & Wärme-Projekten bestimmen vor allem zwei Faktoren: die zutreffende Einschätzung aller Chancen und Risiken und eine klare rechtliche Gestaltung der Transaktion. Dabei hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, über umfassende und langjährige Branchenerfahrung zu verfügen, um gezielt auf die wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Besonderheiten von Projekten der erneuerbaren Energien einzugehen. Bisher durften wir Projekttransaktionen im Wert von mehr als 9 Mrd. Euro begleiten.
Unsere Leistungen
- Bewertung eines erneuerbaren Energien- oder Wärme-Projektes
- Kommerzielle, rechtliche und steuerliche Due Diligence
- Prozessbegleitung insbes. in Bieter:innenverfahren inklusive Projektmanagement
- Erarbeitung indikativer Angebote unter Einbeziehung unserer Marktkenntnis
- Verhandlung von Transaktionsverträgen, bei Bedarf in einem interdisziplinären Team mit Rechtsanwält:innen und Steuerberater:innen
- Begleitung des Signing und Closings