Conseil M&A
Participations, acquisitions ou cession d'actifs ? Nous vous aidons à trouver les partenaires adéquats, à évaluer les projets sur le plan économique et à mener à bien les transactions. Que vous souhaitiez accroître votre valeur ajoutée, élargir votre portefeuille ou recentrer votre stratégie.
Vente de projets EnR & chaleur
Le marché dynamique des énergies renouvelables et de la production de chaleur offre de nombreuses opportunités et risques lors de la vente de projets. Cela vaut pour les projets en cours d'exploitation et, en particulier, pour les projets en cours de développement ou de construction.
Nous mettons à votre service notre expertise approfondie pour vous aider à structurer de manière optimale et à mener à bien vos transactions, afin de garantir à la fois la sécurité de la transaction et le meilleur prix possible. Forts de 30 ans d'expérience, nous connaissons et comprenons parfaitement le marché et les conditions cadres des projets dans ce secteur.
Nos prestations
- Vérification de la viabilité commerciale
- Analyse de la situation du marché, en particulier de l'environnement des investisseurs
- Évaluation indicative
- Développement d'une stratégie de transaction
- Sélection d'un portefeuille de vente adapté
- Préparation de la Dataroom
- Préparation de la documentation
- Détermination des investisseurs potentiels à contacter
- Prise de contact avec des investisseurs potentiels
- Obtention d'offres indicatives
- Préparation et réalisation d'entretiens avec les investisseurs
- Traitement des offres indicatives
- Préparation de la Shortlist
- Obtention d'offres fermes
- Négociation des contrats de transaction
- Préparation et évaluation des offres fermes
- Accompagnement du processus de transaction, du Signing au Closing
- Coordination interne entre les différentes équipes voire avec des conseillers externes
Faciliter les coopérations
Sur le marché segmenté des énergies renouvelables et de la production de chaleur, les opportunités naissent souvent de fusions et de partenariats solides. Cela permet de regrouper les projets et les capacités financières afin de réaliser ensemble des initiatives. Les possibilités de création de nouvelles valeurs existant chez un acteur du marché peuvent également être élargies grâce aux capacités et au savoir-faire d'un autre acteur du marché, par exemple dans le domaine du repowering. Il est essentiel pour toute coopération que les deux parties en tirent un réel avantage.
Grâce à notre connaissance approfondie du secteur, nous vous aidons à trouver les partenaires adéquats et à structurer de manière optimale la coopération. Nous sommes en mesure d'évaluer de manière fondée les opportunités et les risques individuels et de créer les conditions cadres permettant une coopération constructive et durable.
Nos prestations
- Évaluation des options stratégiques en vue d'une coopération
- Analyse des critères de décision
- Préparation du processus et sélection des partenaires
- Mise en place de la coopération
- Due diligence
- Négociation et conclusion des contrats de coopération
Conseil M&A, juridique et fiscal auprès d'un seul et même prestataire
Vous recherchez des experts capables de vous accompagner tout au long de votre transaction et d'évaluer et de mettre en œuvre l'ensemble du processus de manière globale ? Nous vous accompagnons avec une équipe interdisciplinaire composée d'experts en fusions-acquisitions, en droit et en fiscalité, et nous nous chargeons de la coordination harmonieuse de ces disciplines. Nous veillons à ce que tous les aspects pertinents soient coordonnés de manière optimale afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour votre transaction et un processus efficace.
Nos prestations
- Aide à la prise de décision
- Structuration de la transaction en tenant compte de la situation du marché
- Préparation de la transaction
- Approche d'investisseurs potentiels
- Négociation des contrats de transaction
- Gestion de projet d'accompagnement, prise en charge de la responsabilité des interfaces
- Structuration de la transaction en tenant compte du cadre juridique
- Réalisation d'une due diligence
- Rédaction de contrats de transaction, en particulier ∙ accords de confidentialité, contrats d'achat et de cession, contrats de coopération, accords entre associés
- Négociation de contrats de transaction
- Préparation du Signing et Closing
- Structuration de la transaction sous l'angle fiscal
- Réalisation d'une due diligence fiscale
- Optimisation fiscale de la transaction
- Examen des contrats de transaction
Acquisition de projets dans le domaine des EnR et de réseaux de chaleur
Le succès dans l'acquisition de projets dans le domaine des énergies renouvelables et de réseaux de chaleur dépend principalement de deux facteurs : l'évaluation précise de toutes les opportunités et de tous les risques, ainsi qu'une conception juridique claire de la transaction. Il est apparu à cet égard combien il est important de disposer d'une expérience approfondie et de longue date dans ce secteur afin de pouvoir répondre de manière ciblée aux particularités économiques, juridiques et techniques des projets liés aux énergies renouvelables. À ce jour, nous avons accompagné des transactions de projets d'une valeur totale de plus de 9 milliards d'euros.
Nos prestations
- Évaluation d'un projet dans le domaine des énergies renouvelables ou des réseaux de chaleur
- Due diligence commerciale, juridique et fiscale
- Accompagnement du processus, en particulier dans les procédures d'appel d'offres, y compris la gestion de projet
- Élaboration d'offres indicatives en tenant compte de notre connaissance du marché
- Négociation de contrats de transaction, si nécessaire au sein d'une équipe interdisciplinaire composée d'avocats et de conseillers fiscaux
- Accompagnement du Signing et Closing